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肖磊: 印度把全世界政府想干却不敢干的事都干了
肖磊: 印度把全世界政府想干却不敢干的事都干了
12/12/2016 10:14:18 AM | 浏览:594 | 评论:0


肖磊: 印度把全世界政府想干却不敢干的事都干了



印度是一个神奇的国家,此前(2015年初)通过修改GDP统计数据,成功将GDP增速搞到了7%上方(实现了增长倍增计划)目前印度经济增速已经超越中国,成为大型经济体中增长率最高的国家。


紧接着,今年的10月9日,发布史上最牛的反腐政策,即限期废除面额为5001000的纸币政策规定,如果在1230日之前,旧钞没有换新钞的,一律作废。


印度电子支付和网络银行系统并不发达,货币主要以现钞形式存在,500面额和1000面额的钞,占到印度货币总量的超过80%假设20%的旧钞肯定比这还要多没有来得及换成新钞,意味着属于民众的20%的财富将直接被废掉了(也可以说被政府没收了)


这还不算,继废钞后,12月8日,印度政府再次放出让世界都震惊的大招。据相关消息报道,印度政府已经开始搜查民宅,每位已婚、未婚女性分别可以持有500克和250克黄金,男性的限额为每人100克,所有超出这一限额以外的黄金都将被列为非法持有并被充公,不需要任何说明就可以把民众的金条、金块甚至珠宝没收


由于废钞导致现金稀缺,没收民间黄金的消息又使得黄金在印度无法发挥金融货币属性(没有人敢把黄金拿出来当货币使),难以扮演交易媒介,印度很多地方甚至走到了以物易物的原始状态。


印度政府到底要干什么?


首先,印度是一个贸易逆差国,每年贸易逆差超过1500亿美元,2015年进口额超过4600亿美元,而印度的美元外汇储备仅仅只有3631亿美元,如果出现资本外流,印度几乎无法应对。


其次,印度民间黄金存量超过2万吨保守估计,按照目前的价格,印度民间黄金存量价值超过8000亿美元,但官方黄金储备只有200吨,还不到民间储量的百分之一。如果把民间黄金存量都“转移”到政府手里,印度官方外汇储备将瞬间增加超过8000亿美元(黄金直接可以用来国际支付)。


莫迪政府在特朗普当选第二天,即11月9日宣布废钞,绝不是偶然自特朗普当选以来,美元指数已上涨超过4.5%,包括人民币在内的全球各主要货币都出现了明显的贬值,并且都还处在对美元下跌的通道当中,尤其是中国,外汇储备降幅更加明显。但再看看印度卢比对美元的汇率,在下跌了三周之后,开始上涨,目前已连续上涨了超过八个交易日。


因此,印度废钞的目的,更多的是考虑阻止美元外流、稳定国内货币的问题,通过废钞这个举动,把很大一部分准备转换成美元的“灰色”财富废掉了,保护了“外储”,且在国内制造了恐慌,在美元大涨的时下,其他新兴市场民众忙着换美元,而印度人民则忙着旧钞换新钞,一下子就减缓了资本外流压力。


当然,为了迅速增加外汇储备(黄金可以当外汇使),以及防止换完新钞的民众将新钞再转换成黄金持有,印度又开始了“黄金充公”活动。


在莫迪眼里,大的逻辑可能是这样的:


印度要发展经济,需要学习中国的改革开放模式莫迪之前提到过),首先要做的就是要吸引国际投资,并大力发展外向型经济,更快速的赚取外汇,然后引进技术设备,以及人才等等。但这一前提是,印度的货币要非常好的吸引力,并且要有足够的外汇储备用来国际支付只不过中国当年采取了全民搞生产的“创汇”,以及强制结汇模式,而印度则直接是用非常极端的“废钞”(制造稀缺、带来本币升值效应)和“黄金充公”(迅速增加外汇储备)的“变态”方法。


莫迪政府或许忘了一个基本的经济学常识,对于发展经济来说,真正的动力来源于对私有财产的保护(神圣不可侵犯),以及对政府信用的塑造(尤其是主权货币信用)。当民众发现,手中持有的纸币随时可以被废掉,家里珍藏的黄金随时可能被充公的时候,创造财富和把财富留在国内的积极性会受到重创,对于印度经济来说,这才是最大的隐患和风险。


印度干了几件全世界国家都想干而不敢干的事,如果这样做不会付出任何代价,世界岂不是乱套了?


印度是一个神奇的国家,但不会诞生奇迹,因为莫迪违背了常识!


印度“黄金充公”这件事,对全球货币市场的影响可能是历史性的,黄金在1971年回归市场化之后(1971年黄金与美元脱钩),全世界政府虽然暗中还拥有巨额的黄金储备,但明里都尊崇黄金的商品化。


只有本身的货币系统遇到不可挽回的危机时,政府层面才有可能恢复对黄金的管制,但同时也宣告了主权信用货币的崩溃,因为黄金是纸币最强大的竞争者。


莫迪并没有搞清楚的是,印度市场虽然是全球最主要的黄金消费国,但印度在金融市场几乎没有影响力,卢比计价的黄金根本影响不了黄金市场,印度一旦在“黄金充公”之后实施金本位(将卢比计价的黄金固定在某一价位),即用超过两万吨的黄金为卢比背书,那将会引起短时间内印度进口激增的假象,很短的时间里,印度的黄金储备将会被国际市场兑换一空,到那时,印度将会从一个民间黄金储量最多的国家,变成一个真正的贫金国。卢比所面临的风险不是减少了,而是增加了。


值得注意的是,任何一个国家的主权信用货币,其信用水平,主要取决于自身经济的体量、效率和竞争力,但从最现实的角度来说,想要长期维持纸币的价值,就要拥有一套强大的自我制衡系统,来限制货币的滥发,否则黄金就像达摩克里斯之剑,高悬于货币制造者头颅之上,而剑柄握在千千万万的民众心里。这也是为什么无论何时,民众都需要拥有一点黄金来感知未来的原因。

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