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美国债务总额已接近22.44万亿美元
美国债务总额已接近22.44万亿美元
7/11/2019 1:45:15 PM | 浏览:151 | 评论:0

美国债务总额已接近22.44万亿美元

美国债务增加3万亿美元后,赤字再增42%。 “新债券之王”Jeff Gundlach 警告:全球资金或正加速从美国撤离,川普从不还债,破产好几次了...

最近的半个多世纪,全世界大多数发达国家都高度依赖债务而发展经济,进而也使许多人养成了借贷消费、今天花明天的钱,不劳而获的习惯。美国经济正是如此,美国的债务经济模式或已达到”欠债上瘾“的状态。

美国债务总额已接近22.44万亿美元

与此同时,膨胀美元也助长了美国经济的债务习惯。例如,61年前,美国当时的债务为2800亿美元,截至7月7日,美国债务总额已接近22.44万亿美元,这一数值已达到1958年有债务数据以来的约80倍,当时是2800亿美元。最近的四十年里,美国债务水平几乎是每8年翻一番。因此,预计到2026年时,美国债务或将达到约45万亿美元,为美国GDP的近250%。

美国债务总额已接近22.44万亿美元

不过,接下去美国债务将发生的增长或还远不止这些。要知道,自上世纪80年代以来,在最近的近四十年间,每8年,美国债务水平就要8年翻一番。照此趋势,在2029年时,美国债务可能就要达到约45万亿美元。这一数字或将是美国GDP的近250%。

不仅如此,另有预计到2021财年时,美国联邦债务总额将增加4.78万亿美元,这也将是美国债务史上的一个增长新高。

美国债务总额已接近22.44万亿美元

美国联邦预算委员高级政策主管马克·戈德魏因曾表示,美国已永久性进入一个每年万亿美元赤字的时代。美国历史上最伟大的美联储主席、美国和世界经济影响最大的金融泰斗保罗-沃尔克在数月前曾担忧地表示,“美国人所背负的债务数字已经远远超出此前任何一个时代”。显然,美国不断爆表的债务总额都是在转嫁其万亿美元赤字的风险,从这一角度而言,美国的经济增长也是靠债务赤字而推动的。

那么,如果不再向全世界兜售发债,或者全球投资者不再青睐美债,美国经济会是怎样的景象呢?我们从多个专家和外媒的分析中,似乎可以想象离开债务以后,美国经济的样子。

美国债务总额已接近22.44万亿美元

不久前,“新债王”刚得拉克表示,现在美国有了一位喜爱债务的总统,他从来不还债,破产了好几次。2018年美国的债务规模已经超过了名义GDP,如果不是债务增长,美国2018年的经济是负增长。而美联储一旦降息,可能会将美国金融市场推到了“阴阳分界”,我们(美国经济)正在去往地狱的路上。

美国经济受制于美债,而美债受制于全球大买家,一旦全球大买家大手笔做空或抛售美债,美国经济受到的损伤或将是难以想象的。美国媒体CNBC和俄媒RT等近期纷纷报道称,当全球大买家大举抛售美债时,美国经济受到的冲击可能会是“核弹”级别的。而自2018年以来,美国经济的这张赤字的“底牌”就面临不断被揭开的风险。

事情的一大最新进展是,根据美国财政部于美东时间6月17日最新公布的TIC(国际资本流动报告有两个月延迟惯例),中国、日本、巴西、英国、爱尔兰、卢森堡、开曼群岛、比利时、韩国、挪威、泰国、德国、百慕大、瑞典、意大利、澳大利亚、伊拉克这17大美债的海外债权人不同程度地减持了美债,这也是继2018年曾经在个别月份,20大美债海外债权人减持美债后,全球央行买家再次集中抛售美债。

美国债务总额已接近22.44万亿美元

特别是英国、德国、澳大利亚等美国的传统盟友也在减持美债,例如,美债的第四大海外持有者-英国于减持了163亿美元。而德国央行继去年4至9月抛售了177亿美元美债,减比达到20.6%后,今年的3月和4月,又连续两个月减持了美债,累计减持83亿美元,减比达11.4%。澳大利亚也是连续两个月减持美债,共减持27亿美元。

值得一提的是,继3月中国(内地)所持美债环比大幅减少104亿美元后,4月所持美国国债规模环比减少75亿美元,降至1.113万亿美元,这两个月间共减持了179亿美元的美债,持仓已大近两年来最低水平。而俄罗斯目前持有美债量仅为7年前的8%,抛售量达92%。俄媒称,俄央行或正在向持有美债为”零“而倒计时。

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中国持美债曲线图

应该说,减持美债潮正在蔓延至包括发达国家、新兴市场、石油国在内的一系列经济体的央行。这就进一步解释了美国债务经济模式的不可持续性。更意味着,当全球大买家不断远离美债资产的时候,美国经济或将进入空心状态。

事情的另一面是,许多美国人也正在为欠债上瘾而付出高昂的代价。例如,不久前,有超过3000名百万富翁逃离了美国伊利诺伊州,这是世界上最大规模的富人外流之一。而据美国人口普查局最新数据,近5年以来,已经有超过10万人离开,这些逃离的富人们基本涌向了佛罗里达州、亚利桑那州和其他州,背后的原因之一正是伊利诺伊州陷入了债务危机。

而这仅仅是美国经济潜大债务危机风险的一个缩影。还有一个现象是,在美国,任何一个晚上,都有超50万美国人无家可归,近期,一些美国城市无家可归人数持续飙升。比如, 据洛杉矶无家可归者服务管理局普查,洛杉矶无家可归者人数增加了16%,创10年最高水平。

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分析认为,这都是许多美国人不思进取、提前消费,最后资不抵债甚至陷入破产而造成的困境。以下的数据进一步佐证了这一观点。据美联储连续两年发布的美国家庭经济状况的最新报告(对超过12000人进行调研)显示,约40%(近半数)的人拿不出400美元的现金用于急用,或者需要借钱或卖东西才行。

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而美国的信用卡债务总额早已突破万亿美元大关,不断刷新纪录。但尴尬的是,路透社称,美国人的家庭储蓄率已暴跌至上次金融危机以来的最低水平。可以说,负债累累或使美国经济或正在收到“病危通知书”。

雪上加霜的是,彭博社报道称,总体而言,外资对美国国债的持有量从创纪录的高位降至6.43万亿美元。而路透社称,外资在4月继续抛售美股,净卖出9.64亿美元,3月时大举抛售236.38亿美元。外资已连续12个月净卖出美股。这都表明,全球资金或正加速从美国撤离。

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美国三届前共和党总统侯选人Ron Paul曾警告,目前的美元资产市场是“人类历史上最大的泡沫”。对于美国的债务经济模式,全球最大的对冲基金桥水创始人亿万富翁雷·达里奥也曾表示,当前的经济形势正在按照美国大萧条的剧本发展,将在2年内发生新的金融危机。

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