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预警!又一个史诗级泡沫要崩了
来源:大猫财经 | 2021/3/4 17:08:33 | 浏览:268 | 评论:0

01

最近十多年里,恶性通胀是个挺遥远的话题。

这玩意在和平年代的威力是很惊人的,尤其是在经济不景气的时候,一旦印钱上瘾,货币供需就容易出问题,紧接着就是大范围的物价上涨,闹到最后就是通货膨胀。

但凡恶性通胀的苗头一起,普通老百姓最倒霉,一战后的德国、抗战后那几年的中国、越战后的美国都经过这么一遭,普通人的日子那是相当凄惨的。

抛开历史经验不谈,全球上一次离恶性通胀最近的时间点是2008年。

在次贷危机之后,美联储祭出了量化宽松的大手笔,几万亿美元撒了出来,虽说救了不少金融机构,但差一点把大通胀整出来。

预警!又一个史诗级泡沫要崩了

不过也算是命不该绝,全球化又给他们续了一波命。

以当时的情况来看,这算是一场皆大欢喜的“帕累托改进”——美国人出钱、我们出力,再加上低成本的劳动力和过剩的产能输出,一种微妙的平衡就建立了起来。

有了这个经验,各大央行惊奇地发现过去的历史经验竟然失效了!只要你还能找到廉价的原材料供给基地,再找几个“高收益、高回报”的货币蓄水池,印多少钱物价也不会太离谱,而且大家都越来越有钱。

找到了这个办法,大家开始集体偷懒,不管遇到大事小情基本都靠印钱解决。

经济不好要宽松,天灾人祸要宽松,一场疫情更是整出了无限量宽松,把这个套路玩得最熟练的就是美国,大放水割全世界韭菜,啥危机都不是事儿。

尤其是在这一轮疫情之后,复苏越快的经济体在货币政策上的自主性就越强,像咱们就很早对赤字货币化和无限量宽松表过态。

美国不管这些,新的1.9万亿美元又要到位,这水能一直放下去吗?

02

专业人士是比较谨慎的。

前不久,十年期美债的收益率飙涨了50个基点、直接冲破了1.6%。本来按照部分金融机构的估计,这个收益率要等到年底才会升至1.5%,如今没两个月就被打脸,显然是个不寻常的信号。

预警!又一个史诗级泡沫要崩了

为什么这么说呢?

因为十年期美债1.5%的收益率,是一个重要的心理关口。

一旦十年期美债的收益率超了这个数,就代表着通胀预期升温——这里面的逻辑也不复杂,大伙觉得疫情不再是个问题,经济开始有复苏的苗头了。

现在大宗商品价格暴涨,油价都快涨回疫情暴跌前的水平了,足够说明问题的了。

所以,按照美联储既往的操作思路,接下来可能要有动作了,比如加息,只是个时间问题。

普通人可能感受不深,但这可是要了金融机构的老命。这些年用钱方便、利息也低,出手阔绰的大机构们是四处撒钱,不光买出来一个美股牛市,甚至硬生生造出来一个新的世界首富马斯克。

如今风向有变,不光一些对冲基金要有所动作,那些躺赚惯了的大资金也要想办法落袋为安,所以在上周,什么苹果脸书亚马逊、微软波音特斯拉都跌得很惨。

在一堆暴跌的新能源、科技股中,最惨的应该就是之前出尽了风头的特斯拉了,在一个多月里跌了20%还多,直接掉进了技术性熊市里。

03

但这些收紧政策不还没来吗?而且新的放水计划不是刚通过吗?

所以还有不少人选择及时行乐——怎么利用最后的窗口期让赚钱效应最大化,是很多富豪现在的想法。

比如对特斯拉的马斯克来说,自己赚的钱可不能说没就没了。

他的性格大家也都知道,说好听了是耿直,说得再直白点就是跋扈。当年他还没当上世界首富的时候,就敢在推特上公然宣称要把特斯拉私有化,着实骗了不少人上当。

可等到美国SEC调查之后才发现,这事根本就是八字还没一撇,擅自发布虚假信息、已经涉嫌信披违规了,于是就罚了他不少钱。

有了前车之鉴,他老早就盯上了没人监管的虚拟货币了。

比如说在2019年4月,他就在社交网站上发文表示DOGE是自己最喜欢的加密货币,还特地改了一下自己账号首页介绍;

等到了今年2月4日的时候,老哥又发了一条推文:我们不需要成为亿万富翁就能拥有狗狗币,狗狗币才是大伙的虚拟货币;我没喝多、也没情绪低落,心里只有狗狗币——还特地配了张图。

预警!又一个史诗级泡沫要崩了

除了狗狗币,比特币当然也没逃过马斯克的法眼。

为了“炒币”,马斯克不光改过自己社交账号的签名,还以公司的名义下场交易——上个月,特斯拉向SEC提交公告,透露其已购买了价值15亿美元的比特币,甚至会还接受比特币作为支付形式。

据说特斯拉投资比特币已经至少获利10亿美元,而其2020年卖车全年净利润才为7.21亿美元,卖车还不如炒币。

之前彭博发过一篇报道,号称世界上有2%的账户控制了95%的币。从某种程度上说,可操作空间极大的虚拟货币也是超级富豪们保持个人财富“永世流传”的一个希望。

毕竟就连马斯克自己都曾说过:“当法定货币出现负利息的时候,只有傻瓜不会看其他地方,比特币几乎和法定货币一样”。

04

这不外乎就是鼓励大家下场,撑住价格。

那比特币为啥暴涨呢?这跟宏观的形势关系紧密。

前面说了,全球大放水,这些钱总需要个去处吧?

于是房价,涨!股市,涨!大宗价格,暴涨!

简单说吧,能接住货币大水的东西,都在涨价。

大家都知道,美股自打2008年之后一路上扬,从8872点涨到了3万多点,每年的复合上涨超过10%,其中的原因有很多,但最根本的一个原因就是钱太多了没地方去。

现在的比特币狂涨也是一个道理。

但这个涨法能一直持续吗?挺难的。

3月2日的时候,银保监会的郭主席说了几句话,把这个问题说得很清楚:

● 1、房产领域核心问题还是泡沫比较大;

● 2、欧美发达国家的金融市场和实体经济严重背道而驰,担心这一情况迟早会被迫调整。

第一点说的是国内的事情,大家都知道,美股和中国房地产是两大资蓄水池,说房地产泡沫大,主要还是担心金融风险,所以你看最近这半年的调控力度非常之大,这不是没有原因的,担心啊。

第二点说的主要是美国了,全球共冷暖,现在联动性很强,美股要是暴跌,A股也没法独善其身,2008年的事情大家可以看的很清楚了。

说一千道一万,咱们现在就是要防范金融风险,尤其是因为全球市场波动而带来的冲击,把自己的基本面搞得好一点,对外部风险的抵抗能力也高一点。

经济学家们很担心美国。

大家还记得美国前总统特朗普的核心货币政策吧?就是不断放水。

他不时发推指责美联储,在他看来,美国利率太高了,降到欧盟的水准差不多,于是,这么折腾几年,美国现在国债规模27.5万亿美元,超过了GDP。

拜登来了,还一样。

美国现在分为两派:

● 一派享受泡沫,力争多捞钱,通胀宰割的从来都是普通人;

● 另一派以监管为主,想竭尽全力控制风险。

比如对比特币,一派唱多,一派唱空,美国财长就说:比特币是一种高度投机的资产,用比特币进行交易极其低效,而且还经常被用于非法融资……

但放水容易,消化起来比较费劲,悲观的人认为,泡沫的破裂只是时间问题,一年半载的事情,所以2021、2022年注定不会平静的,有几个指标是值得大家关注的:

十年美债收益率破2%、比特币价格大跌、加息。

这些都是信号,随着疫情好转,该来的终会来的。

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