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2023年华尔街十大交易策略汇总
2023/1/16 18:49:24 | 浏览:757 | 评论:0

彭博新闻社收集了来自华尔街策略师的超过500份对2023年经济和行情的预测,发现整体都是对经济持悲观态度,至少在上半年是如此,甚至部分机构认为全球出现严重衰退的几率超过60%。

随着美联储加大力度实施数十年来最激进的紧缩行动,人们的共识是,衰退(尽管是温和的)将冲击大西洋两岸,即使通胀已经见顶,任何鸽派政策转向都将面临很高的门槛。

2023年华尔街十大交易策略汇总

ATFX根据这些机构报告提取2023年的主流展望及策略观点,投资者可以从中捕捉关键的交易机会。

01、几乎所有机构一致认为今年经济增长将面临压力,低增长高通胀的环境将蔓延到新兴市场,直至2023年中期,全球经济将再次改善,重点关注美国经济能否实现软着陆。

2、地区经济增长差异增加,投资机会将来自美国、欧元区和中国这三大经济集团之间的持续不同步,中国经济有望表现出彩,尤其是在下半年或加速增长。另外关注美元的走软,将使处于被低估的新兴市场货币保持一定的稳定性。

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3、经济衰退意味着今年上半年企业盈利依然遭到冲击,但一旦通胀、利率和美元达到峰值,部分细分市场表现或有显著改善,核心固定收益和实体资产都将迎来机遇。

4、2023年将是延续动荡的一年,市场关注点将从通胀和货币政策担忧转向全球经济疲软,但随着通胀下降和央行暂停加息,市场波动将有所缓和。在今年年初出现温和衰退的情况下,政策制定者保持稳定但不那么激进的紧缩路线,市场利率将保持稳定。

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5、标普500指数通常会在衰退结束前六个月触底,若股票市场估值见底,市场将迎来重要拐点。但这需要经济软着陆的配合,否则,利润下降将抵消债券收益率下降的影响,也会削弱股市上涨动力。

6、2023年上半年债券似乎更具吸引力,下半年股市环境应该会更好,期间面对不确定性和波动,投资者应该保持灵活的配置策略。

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7、若布局美股,继续倾向于优质和防御性板块。留意医疗保健和消费必需品,以及优质股和低波动性股。继续青睐高收入和价值股,因为它们面临的重评级风险较低,且市盈率与成长性的利差较大。

8、2023年在投资债券的同时合理配置现金,无论美国经济是软着陆还是硬着陆,债券都可能上涨,尤其美国短期国债收益率会保持积极,长期收益率往往在美联储加息结束前见顶。

9、在防御性策略下,具备避险属性的黄金和投资级信贷也是值得关注的资产类别,尤其关注高质量、收益率具备吸引力的企业信贷存在选择性投资机会。

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10、除了美国股市和新兴市场资产外,欧洲股市改善前景被低估,其可能会出现震荡上升趋势,届时周期性板块的表现应优于防御性板块,有机构预计2023年欧元投资级资产将产生超过5%的超额回报率。

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