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简单直接:特朗普当选,对我们影响最大的是这几点
来源:罗辑思维 | 作者:马江博 | 2024/11/12 17:55:24 | 浏览:26 | 评论:0

特朗普还是来了。

根据美联社报道,特朗普已经获得了超过270张选举人票,这意味着,特朗普已经锁定了新一任美国总统的宝座,未来四年将会是特朗普影响下的美国和全球政治。


直接上干货,讲人话,说下特朗普上台,对中国有何具体影响?


1、 外贸
至少按照之前的表态,特朗普将对中国商品加征60%的关税,其中主要是机械跟电子设备(手机、电脑、锂电池等),大概占了总出口量的4成以上;其次是纺织品、家具、家电等产品,这些类目对美贸易额动辄都是200亿美元。
这些产品的利润肯定都没有60%,尤其是纺织品、玩具等低附加值产品,加征60%关税后,中国外贸商的最好选择,可能就是不再向美国出口,至少是没法直接出口(出海吧,改变原产地)。中美这些产品的贸易额将会大幅缩减,而在关税正式落地前,美国进口商肯定会拼命囤货,所以在生效前,国内一些品类的出口反而可能会有一波大爆发(也是一波机会)。


2、 人民币汇率
如果特朗普真对中国加征60%的关税,根据权威机构测算,可能会导致中国整体出口下滑10.4%。所以我们为了应对出口下滑,大概率会推动人民币汇率贬值进行应对,进一步推算大概人民币贬值5%-10%就能应对下滑的10.5%出口量,所以汇率在未来几年很可能会贬值,高盛也预计人民币将贬值到8.0附近。


3、 货币财政政策
特朗普出身地产商,所以是低利率爱好者。他上台后,会想办法加快影响美联储的降息节奏,但特朗普推行的“低利率、高关税、低税率”,又很可能(甚至是无可避免地)引发美国的二次通胀。


所以对中国来说,国内财政放水刺激的空间会变大,但时间周期会缩短,因为一旦美国二次通胀,美联储就不得不加息,而中国很难再像前两年一样“选择不跟”。


短期内,国内本周无意外的话会推出巨额财政刺激计划,对短期内的经济会有明显的提振作用。至于长期,变数很多,相信决策层也是边走边看。


4、 楼市
特朗普加税,会利空外贸。连锁反应是,有一个地方受影响最大,就是广东。广州和深圳有两大特点:一是外贸经济为主,二是年轻人多(深圳65岁老龄化仅占4%),这是其他京沪江浙城市都没有的特点。而如果一旦外贸进一步乏力,广东楼市受到的影响也会比其他城市大一些。


一是因为当地年轻人多,所以经济下滑导致刚需下降的影响比其他城市更显著;二是外贸影响本地产业链条,很多其它产业年轻人的工资其实都是外贸挣来的钱,外贸下滑影响收入预期,大家不敢贷款了。


不过客观说国内房地产整体市场更多是取决于国内政策,现在我们大概率将要推出万亿房地产收储计划。从这个角度,经济发达的地区的楼市挤完泡沫之后,会找到底的,但经济发展较差的三四线城市,估计很难有起色。事实上,有些城市的楼市,基本上只能是放弃了,不展开。


5、 股市
从利率的角度看,美联储加快降息,中国跟随着推出大放水计划,简单说钱多了,肯定是利好股市的,而且股市还承载着发展硬科技支持大国博弈的任务,多种因素下,肯定是利好。


但有没有更具体的机会呢?稍微举几个:
特朗普的上台,其实就是实业资本的胜利,背后的资本诉求就是产业链在北美重构:比如运输、电力、科技、高端制造,他们就是要在北美重新建立一个个生产工厂,不管搞不搞的成,肯定都利好设备制造产业(比如电气设备、机械设备、油气设备、工业机床等)、原材料产业(比如稀土、铜、铁、锌)。
特朗普上台可能要退出气候协定,增加美国石油产量,这是背后石油资本的诉求,也是美国民众降低通胀的诉求,这会让国际油价进入“低价区“,利好以原油为成本的一二三级工业。


此外,特朗普应该会继续实施更严苛的科技禁运和技术封锁,对国产替代和科技备份的产业也是一种预期性利好。


6、国际政治
俄乌战争大概率会一步步熄火,这是特朗普此前的承诺,美俄关系可能会迎来一波小回暖,短期内,中美俄三个大国在地缘政治上可能会迎来“三角稳定期“。


特朗普大概率会抛弃民主党的“全球同盟战略“,会对欧英日韩澳等一众国家也划出界限,让中国有更多修复同这些国家关系的机会。当然,这并不意味着美国就不会拉上西方围堵中国,因为“右转”是大势所趋。中国能做的,就是在分清主次,在地缘博弈中寻找更大的空间和支点。


对于中国来说,其实不管谁上台,都是大差不差,我们能做的,就是以我为主,做强自己。


因为家国命运,永远在我们自己手里。


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